La provincia de Santa Fe colocó deuda con inversores internacionales por u$s800 millones, a un plazo de nueve años y una tasa de interés anual del 8,1%. Es el segundo distrito que consigue financiamiento en dólares tras las elecciones legislativas, ya que hace unos días la Ciudad de Buenos Aires había hecho lo propio.
A través de un comunicado oficial, la provincia informó que se recibieron ofertas por u$s1.800 millones de más de 111 grandes inversores internacionales y más de 1200 minoristas. Esto significa que una importante porción de las ofertas se dejaron afuera, con el objetivo de lograr una tasa más accesible.
Además, ese monto incluyó una oferta local por u$s350 millones realizada por más de 800 inversores bancarios, institucionales y minoristas de Argentina. "Esto es una fuerte señal de apuesta de los argentinos por la Provincia de Santa Fe", remarcó el gobierno provincial.
"Hay dos cuestiones a destacar: la excelente calidad del crédito de la Provincia de Santa Fe en el mercado internacional y otra muestra de la vuelta de Argentina al mercado financiero internacional", agregó.
A raíz del plazo de extensión obtenido, el título santafesino se transformó en el subsoberano más largo, según indicó un informe PPI. Al respecto, la sociedad de bolsa destacó el bajo nivel de endeudamiento y la solidez fiscal del tercer distrito más poblado del país.
Es un día histórico para Santa Fe: los mercados internacionales demostraron su confianza en nuestra provincia.
— Pablo Olivares (@polivares3) December 4, 2025
La colocación del bono SF34 por U$S 800 millones a 9 años, con una tasa nominal del 8,10 %, es una señal clara de solidez fiscal, previsibilidad y trabajo serio.
Este…
Luego de Santa Fe y CABA, más provincias buscan conseguir financiamiento en dólares
Posteriormente a las elecciones, la Ciudad de Buenos Aires había conseguido u$s600 millones. A mitad de año había sido Córdoba la pionera, con una colocación de u$s700 millones.
Hacia adelante, Max Capital subrayó que "Entre Ríos, Neuquén y Chubut son otras provincias que parecen estar cerca de emitir nueva deuda denominada en dólares".
En paralelo, la adjudicación de Obligaciones Negociables (ON), fundamentalmente por parte de empresas energéticas, alcanzó un récord de u$s3.000 millones en las primeras semanas de noviembre, equivalente a todo lo emitido entre 2022 y 2023.
El Gobierno pretende que esto sea el preludio para que Argentina vuelva a poder colocar deuda con bonistas privados. En la primera semana pos elecciones el riesgo país se hundió de los 1.081 puntos básicos hasta las 657 unidades. Sin embargo, actualmente el indicador que evalúa el riesgo de la deuda soberana no bajó demasiado de ese nivel, todavía insuficiente para atraer a los inversores internacionales