Lt 10

La red social online más grande del mundo presentó anoche los papeles para empezar a cotizar en Bolsa. En breve, la empresa creada por Mark Zuckerberg buscará recaudar u$s 5.000 millones, en lo que sería la oferta pública inicial más valiosa de la historia de compañías basadas en Internet.

La empresa creada en 2004 como una red de contacto para estudiantes de Harvard y que más tarde se expandió hasta alcanzar los 800 millones de usuarios que ostenta hoy, completó su presentación ante el regulador de del mercado de valores estadounidense, (la SEC, según sus siglas en inglés) justo después del cierre de Wall Street.

Los u$s 5.000 millones que movería la operación –cuya fecha todavía no ha sido definida– opacan el récord de Google Inc., hasta ahora la salida a bolsa más importante del mundo online, que en 2004 recaudó u$s 1.670 millones con su emisión de acciones.
Sin embargo, el número final obtenido por Facebook puede variar tanto hacia arriba como hacia abajo a lo largo del proceso de colocación, de acuerdo al nivel de demanda. Los análisis más optimistas señalan que podría llegar a un techo de u$s 10.000 millones, dado el interés que generó la empresa durante varios meses de amagues.

Los documentos presentados por Zuckerberg a la SEC contienen información hasta ahora desconocida respecto de su empresa. Por ejemplo, la presentación reveló que el creador de Facebook es dueño del 28,4% de la firma, y que en 2011 las ganancias de la red social crecieron 65% respecto del año anterior, y llegaron a los u$s 1.000 millones, como resultado de ingresos por u$s 3.710 millones.

También sorprendió que el 12% de sus ingresos provinieran de las aplicaciones de Zynga, una empresa creadora de populares juegos que el año pasado también se sumó al club de las cotizantes en Wall Street.

También permitió calcular la capitalización bursátil que alcanzaría Facebook, que expertos estimaron en u$s 100.000 millones.

El agente colocador será Morgan Stanley (MS), secundado por JPMorgan Chase, Goldman Sachs Group, Bank of America, Barclays y Allen & Co. Más temprano durante el día, los rumores de la participación de MS como colocador principal hizo saltar la acción de la compañía, que cerró casi 4% por encima de su valor del día previo