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Repsol informó que la oferta pública de venta de YPF anunciada la semana pasada fue finalmente de 26,21 millones de ADS, casi dos millones de títulos más que lo inicialmente previsto, en una colocación con la que se embolsa un total de 1.070 millones de dólares. Los títulos fueron colocados a un precio de 41 dólares por ADS, frente a los 42,4 dólares de la venta reciente de un 3,83 por ciento de YPF a Lazard Asset Management.

Repsol también tiene concedida a los bancos colocadores una opción por otros 3,93 millones de ADS al mismo precio y que podrá ser ejercitada en un período de un mes. Un portavoz de Repsol dijo a Reuters que la colocación, incluida la opción "greenshoe", equivale al 7,67 por ciento del capital de YPF, frente al 7,1 por ciento anunciado el 14 de marzo.

La petrolera espera cerrar esta operación el próximo 28 de marzo. Repsol intenta equilibrar su cartera geográfica, reduciendo su fuerte exposición a Latinoamérica, donde es el mayor inversor extranjero, y quiere llevar su participación en YPF a justo por encima del 50 por ciento. El pasado mes de octubre, la española vendió el 40 por ciento de sus activos de exploración y producción brasileños a la china Sinopec.

Es la colocación más grande de una empresa argentina en los últimos 18 años, indicó un analista de mercados que viene siguiendo de cerca la operación. Explicó que la operación muestra la importancia de YPF para el mercado de capitales internacionales y la confianza de los inversores en el potencial de YPF y su management. Con esta operación, desde noviembre último Repsol logró colocar en inversores institucionales y privados el 15% del capital social de YPF, tal cual lo anunciara previamente en varias oportunidades.