El principal grupo de golosinas de la Argentina y, a la vez, mayor fabricante de caramelos del mundo prepara el camino para salir nuevamente a buscar fondos frescos en los mercados de capitales.
La intención del holding alimenticio fundado por la familia Pagani es obtener en esta oportunidad hasta $ 300 millones a través de la colocación de Obligaciones Negociables (ON) que serán emitidas durante este año, según fuentes de Arcor que también explicaron que serán ofrecidas íntegramente a inversores del mercado doméstico de capitales.
La instrumentación de este proceso fue aprobada ayer durante una reunión de Directorio de la compañía dueña, entre otras, de los Bon O Bon e informada a las autoridades de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo que deberá autorizar la emisión de los papeles.
En el comunicado, Arcor explicó que tiene intención de lanzar dos series de ON, pero siempre en el marco de un programa global por hasta u$s 500 millones que fue anunciado por la compañía en 2010 y del cual ese mismo año colocó u$s 200 millones a una tasa del 7,25% y a siete años de plazo.
En ese momento, los suscriptores de las ON fueron mayormente inversores de Estados Unidos y Europa, y también grupos locales, aunque en menor medida.
Ahora el 100% de la nueva emisión tendrá el objetivo de tentar a los inversores locales. De todos modos, Arcor aclaró en el comunicado que el lanzamiento de este nuevo programa en pesos estará “sujeta a las condiciones que presenten los mercados de capitales”.
El objetivo de esta nueva emisión se orienta principalmente a la refinanciación de parte de su pasivo y a proyectos de inversión que tiene en carpeta para los próximos años. Las dos series de ON que la compañía de Arroyito, Córdoba, planea ofrecer serán colocadas en el mercado doméstico y sus plazos de vencimiento dependerán de las condiciones existentes al momento en que se disponga la emisión. “Las obligaciones negociables cotizarán en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico”, agregó el comunicado de Arcor.
En la actualidad, Arcor es propietaria de 41 plantas, de las cuales 30 están en Argentina y las 11 restantes en otros países de la región. Es la principal exportadora de caramelos del mundo y ocupa a cerca de 20.000 personas.
Comenzará el lunes 4 de mayo y se completará el viernes 8. El personal policial y penitenciario, junto con los pasivos que cobran hasta $ 1.350.000 tendrán depositado sus haberes en cuenta este viernes. La liquidación incluye el incremento acordado en paritarias.